Lumberton'un küçük bir kasabasında yaşayan lise öğrencisi Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) sıradan bir gezintiye çıktığı sırada yan komşusunun bahçesinde kesik bir kulak görür. Bu durumu hemen kasabanın şerifi Teğmen John Williams (George Dickerson)'a bildiren genç adam onun kızı Sandy Williams (Laura Dern) ile birlikte olayın peşine düşerek çözüme kavuşturmayı diler. Olayı derinlemesine araştırmaya başlayan Jeffrey, bazı ipuçlarına rastlar. Cinayet, uyuşturucu, tecavüz gibi suçluların bulunduğu bir çete liderinin yaşadığı yeraltı dünyasına inecek ve bu davayı tehlikeli olsada çözecektir.
