Brezilyada Elektro-Tekno partilerin olduğu bir ortamda Nando ve Eric zamanla hızlı bir yaşamın içine doğru yol alırlar birbirlerine aşık olan bu ikili Trans partiler ve uyuşturucu yavaş yavaş tanışmaya başlayınca başlarda kendilerini bir rüyada gibi hissetselerde aslında bunun sahte bir mutluluk olduğunun farkına varmaları ile olaylar gelişir. İmdb 6.5 gibi bir puana sahip olan film türünün farklı yapıtlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.